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牛市应用指南,一文帮你理清概念、题材和成长

2019/4/17 16:50:52

信息内容

不管是炒股赚钱,还是股票投资赚钱,大抵不过四个字“低买高卖”。但在一买一卖的方寸之间,却全是学问与功夫。学问不够,功夫不深,通通白搭。即便偶尔能赚,也必然大吐特吐。


最近在重捋汽车板块,重点收拾手里那只做了6年的汽车股。把能找到的财报都翻出来细细看了,自2007年到2018年整整12年,翻得好不辛苦。


还找了一些和产业发展相关的书来佐证,最终有一些所得。觉得这些对买汽车股赚钱应该有不少帮助,就想着敲出来。


恰巧,今天汽车整车板块大涨,数只个股成功封板。


在一个成熟的行业中,龙头企业是****的赢家,且通常有胜者全得这么一说,实力最强,赚钱最多。这一现象也同样体现在股市上,华为不上市,自是另当别论。下面我们细数一下汽车板块,直接以股市表现说话。


长安汽车从上市以来,20年涨幅5倍。江铃汽车上市26年,涨幅2倍。力帆股份(以前造摩托,现在产汽车)上市9年,缩水-75%。长城汽车,上市8年涨幅1.8倍。


海马汽车上市25年,涨幅0.5倍。金龙汽车26年,涨幅13倍。东风汽车上市20年,涨幅1.5倍。上汽集团上市22年,涨幅14.7倍。


我想,不用说你们都知道哪只汽车股是汽车行业龙头了。上汽集团在2018年销售汽车700+万辆,市占率高达24.1%,每有4辆车成交,就有一辆是上汽的。有点像现今的苹果,街上每10个人拿出手机,就有一个是苹果。


但老实说,汽车可能真的不是一个好买卖。


在上边举的例子中,仅有上汽集团和金龙汽车值得投资,其他全部是赔钱货。你想想,坚定持有25年,只赚0.5倍,握着股每日担惊受怕,最终却是这么个结局,你让投资人作何感想,你让“长线价值投资”如何实现投资的价值。这是连银行存款利息都没跑赢的证券投资,更被说还有上市9年的还是净亏得。


这么一想,巴菲特不买汽车股,确实是有道理的。而上世纪的欧美汽车市场,比咱们这边杀得更激烈。


车企虽然百年,但终究没有常开不败的花,经常是东风压倒西风,北风压倒东风,然后南风又杀过来了,很多企业一度都在苟延残喘。


即便是历史悠久的奔驰,在1985年咱们国家派出队伍去德国寻求合作的时候,街上看到的是满地走的大众车。当时的奔驰,亦然不复昔日荣光。


汽车行业竞争十分激烈,能杀到巴菲特脑壳痛到不敢下手的地步。直接说“不碰轮子上的股票”。


但在咱们这边,好像有点不一样。竞争是很激烈,但这种激烈却是有限度的。


随着改革开放后咱们国家经济的快速发展,人民的荷包鼓起来,大众对汽车的渴望也日益高涨。

全国各地汽车厂一度遍地开花,两排沙发四个轮,有了手锤就敢把车造。当时甚至创造了两项世界纪录,一项是成为了世界上汽车产能****的国家。另一项是世界上汽车产量最低的国家。以****的产能,产出了最低的产量,就是改开后我国的汽车行业现状。


汽车工业必须要搞起来,怎么办呢,合资。咱们国家有广阔的市场,而外国厂商有成熟的技术,以合资生产的形势,以市场换技术,一拍即合。


上汽集团和德国大众合资成立了上汽大众,两家各占50%股份。


很快,制作优良外形精美的桑塔那就满街走。这一成功的模式很快得到复制,一汽也和大众搞了合资公司,一汽奥迪出来了。不只是德国的大众,美国通用,日本铃木…全都有,一时之间合资车成为主流。


但你要说了,自主呢,咱们不是有自主吗?


对的,说到这里,我想先插入一个词“苹果供应链”。咱们知道,在手机市场,小米和华为都已经算是全球的****玩家,拳打三星脚揣苹果,跃跃欲登顶的那种。


可你们知道,小米和苹果是怎么崛起的吗?


靠的就是“苹果供应链”。当初苹果因为需要企业代工,且担心台湾和三星尾大不掉,就开始扶植大陆的配件制造商。


比如奋达科技、立讯精密、歌尔声学、欧菲光、蓝思科技等一系列股票,都是得益于苹果的采购。其中的歌尔声学甚至一度走出两年3倍的大行情。


那几年苹果真的很火,那几年给苹果做供应商的也很火,一般沾到苹果的就叫苹果概念股,苹果一发布业绩利好了,发布新产品了,股价都要跟着起哄。


比如,金风科技只是旗下子公司和苹果子公司有一点点风力发电上的业务往来。吉峰农机只是和苹果一个子公司有合作协议,然后这些票也要受益。它们就叫苹果概念股。

但是,股票最终能走出行情的,还是要货真价实的“苹果供应链企业”,咱们可以用一个更进一步的词语解释,叫做题材股。但至于一只股票,是概念还是题材,全靠自己去挖,看能否挖到它和苹果是否真的有关系。


有关系,确实就不一般了。


正是在苹果供应链企业的不断壮大下,有了完备的技术,和全产业链配套生产的能力。才为“小米”创造性价比手机提供了土壤。才给了“锤子”手机得以生产提供了可能性,不然就靠演讲、就靠讲PPT,你告诉我,手机能吹出来吗?你又不是人肉3D打印机。也才为华为的崛起,创造了可能性。


好了,咱们说回汽车,汽车的生产,也是需要完备的技术,也是需要全产业链的生产能力。


在汽车产业经过拥有全球****产能和最低产量的“大练钢时代”后,国家做了统一规划。三块为主,一汽、二汽、上汽,其他的全部被并入三块。


但在时间考验之后,一汽只有一部分上了市,一汽在东北,这个自己体会;二汽将名字改成了东风汽车;而上汽则成为了汽车行业的霸主,去年市占率接近1/4。


现在的状况就是,车企产业链和苹果供应链不一样,苹果供应链更自由,更有市场的竞争机制。但汽车的产业链全都被集中在一起,比如上汽的产业链,完全在体内,它各种造零钱杂七杂七八的子公司几十家。对了,差点漏了一个,华域汽车,算是上汽的内饰子公司。货真价实的上汽供应链。


华域上市23年,股价涨幅10倍。在上汽红红火火那几年,它就是根正苗红的上汽供应链题材股。


这里还需要补充一点的是,即便是上汽集团和德国大众合资30多年之后,合资公司上汽大众依然为上汽集团贡献了一半的利润,更不提和美国通用合资的上汽通用的利润贡献了。


现在的上汽集团很像茅台,因为它是集中政策力量和优势崛起的国家产业。他也像工商银行,有体量,但未必有质量。


从一个龙头,见证产业的状况。


上市22年来,它一度是汽车行业的成长股,在成为巨无霸的过程中,也培养出很多“上汽概念股”和“上汽供应链”题材股。但现在,它自己成为了一只“价值”股。


追高一时爽,但把握了“概念”“题材”“成长”的机会,才是真的赚钱。股票未拉升早已潜伏其中,股票未大涨早已布局其里,最终能低买高卖的,从来都不简单。


即便是如此庞大的汽车产业链,但在A股市场仅仅贡献了两三只成长股,悲乎。汽车板块不好炒,长线赚钱更难,除非最早上汽露出成长之姿,就一直握着不动。


这个,下回分解。概念、题材、成长懂了么?@上海力牧limush.com

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